Klient
středně velké architektonické studio
Projektová činnost
Služby
- Procesní audit
- Příprava strategie digitalizace
- Implementace CRM
- Zavedení datového skladu a Power BI dashboardů
- Nasazení vlastního AI agenta
Výzva
Roztříštěné tabulky brzdily studio: ruční reporting zabíral hodiny týdně a způsoboval zmatky
Výchozí situace
Architektonické studio (25 architektů) řídilo zakázky v několika Google tabulkách: jedna pro nové poptávky, druhá pro rozpracované projekty, další pro rozpočty a fakturaci. Údaje se často lišily, protože každý tým přepisoval “svoji” verzi.
Když klient zavolal, projektový manažer musel lovit informace mezi listy, e-maily a papíry. Reporting pro vedení i klienty proto vznikal ručně – a zabral několik hodin týdně, během nichž práce na návrzích stála.
Řešení
Zrevidovali jsme práci s tabulkami, odstranili kritická místa a nasadili Pipedrive s vlastními poli pro milníky, rozpočty a marže. Staré Google Sheets jsme převedli do CRM, nové požadavky se zapisují automaticky.
Data z CRM se synchronizují s Microsoft 365 a proudí do Azure SQL. Power BI generuje přehledy, klientský report vznikne jedním klikem, AI agent hlídá deadliny a upozorňuje v Teams.
Manažeři dotazují datový sklad v reálném čase. Reporty vznikají do 10 minut, všichni pracují se stejnými daty a win-rate roste díky rychlým follow-upům.
Jak jsme proměnili chaos v systém: pět propojených technologií, které studiu přinesly pořádek v datech, rychlé reporty a jistotu termínů
Architektonické studio potřebovalo místo roztříštěných tabulek jednotnou platformu, která spojí všechny informace o klientech, projektech i kapacitách týmu — a navíc zjednoduší komunikaci s klienty. Níže najdete čtyři klíčové vlastností nového řešení a jejich konkrétní přínosy.
Implementace pro standardizaci a řízení obchodního procesu a pipeline.
Integrace (Make.com) zapisuje nové poptávky z mailu, helpdesku i formulářů rovnou do CRM a synchronizuje je s Microsoft 365.
Všechna data (CRM, timesheety, rozpočty) proudí do jednoho úložiště; Power BI předpřipraví report pro klienta jedním klikem
Sledují deadliny, upozorňují na projekty v „červené zóně“ a odpovídají na dotazy
Výsledek
Od hodin ručního reportování k datům v reálném čase: konkrétní čísla, která potvrzují efekt digitální proměny studia
Čas na přípravu klientského reportu se z původních 3 hodin snížil na 10 minut.
Rychlé follow-upy z CRM proměnily více poptávek v zakázky, takže win-rate vystřelil o 15 bodů.
Přesné sledování zdrojů a včasné AI notifikace drží projekty na kolejích—85 % z nich končí podle plánu.
Kontaktujte nás
Od cesty k efektivnější budoucnosti vás dělí jen jedna zpráva!
Kontaktujte nás nebo využijte konzultaci zdarma a přímo si zarezervujte termín.