Přehledy v Power BI
To, na co se vedení dívá každý týden, na jednom místě.
- Tržby, marže a peněžní tok
- Zakázky, výroba a sklad
- Obchod a stav nabídek
- Přístup podle role, i v mobilu
Reporting pro vedení
Čísla pro vedení každé ráno, bez slepování.
Reporting pro vedení znamená, že majitel a vedení vidí čísla z ERP, CRM, účetnictví a projektů na jednom místě a aktuální. Postavíme přehledy v Power BI napojené přímo na vaše systémy a AI k nim každé ráno napíše krátké shrnutí, co se změnilo a co vyžaduje rozhodnutí.
Typické situace
Čísla jsou, jen ne včas a ne stejná.
Vedení rozhoduje podle tabulky, kterou někdo skládal půl dne a která už neplatí.
Přehled ve čtvrtek za minulý týden
Někdo stahuje exporty a skládá tabulku. Než je hotová, čísla jsou stará.
Každý má jiné číslo
Obchod, účtárna a výroba počítají tržby a marži jinak a porada se točí kolem toho, čí číslo platí.
Grafy bez závěru
Přehled má desítky grafů, ale majitel potřebuje vědět, co se změnilo a co má rozhodnout.
Přehled stojí na jednom člověku
Když je na dovolené, vedení je bez čísel.
Co postavíme
Přehledy, které se skládají samy.
Jedna definice každého čísla, napojení přímo na zdroj a k tomu pár vět, které přečtete za minutu.
Napojení na vaše systémy
Data tečou přímo ze zdroje, nikdo je ručně nepřenáší.
- ERP, účetnictví a CRM
- Projekty a výkazy hodin
- Reklamní platformy a e-shop
- Jedna definice každého čísla
Shrnutí od AI
K číslům pár vět, co se změnilo a na co se podívat.
- Krátký text, co se změnilo
- Upozornění na odchylky od plánu
- Odpověď na otázku nad čísly
- Každé ráno do e-mailu nebo do Teams
AI pro vedení
Ranní shrnutí a odpověď na otázku nad čísly.
Majitel v pondělí otevře přehled plný grafů a hledá, co se vlastně změnilo. Každé číslo musí mít jednu definici a jeden zdroj, jinak AI shrne jen zmatek.
Ranní shrnutí
AI napíše pár vět o tom, co se od včerejška změnilo v tržbách, zakázkách a peněžním toku.
Upozornění na odchylku
Když marže, sklad nebo platby uhnou od plánu, přehled na to upozorní sám a AI k tomu připíše, co za odchylkou nejspíš je.
Otázka nad čísly
Majitel se zeptá, proč klesla marže, a AI ukáže zakázky, které za tím jsou.
Shrnutí pro každou roli
Obchod, výroba a účtárna dostanou každý svoje shrnutí ze stejných čísel.
Nevíte, čím začít? Test AI připravenosti
Časté otázky
Co se na reporting pro vedení ptáte.
- Pravidelný přehled čísel, podle kterých majitel a vedení řídí firmu, tedy tržeb, marží, peněžního toku (cash flow), zakázek a výroby. Dobrý reporting se skládá sám ze systémů a ukazuje, co se změnilo, ne jen kolik čeho je.
- Power BI patří do světa Microsoft 365, napojí se na běžné účetní systémy a ERP a vedení ho otevře i v mobilu. Když firma používá jiný nástroj, postavíme přehledy v něm.
- AI dostane čísla z přehledu a pravidla, na co se dívat. Napíše krátký text, co se změnilo, a u každé věty odkáže na čísla, ze kterých vychází. Shrnuje jen to, co v přehledu je, takže každou větu jde ověřit.
- To je běžný začátek. Prvním výstupem je seznam čísel, která se počítají různě nebo chybí. Než se přehled postaví, sjednotíme definice.
- My, v rámci servisu. Když přibude systém nebo se změní struktura firmy, přehled upravíme.
Pojďme se poznat
Řekněte nám, co chcete vidět každé ráno.
Napište nám tři čísla, podle kterých řídíte firmu, a odkud se dnes berou. Ozveme se s návrhem prvního přehledu.