Northern Trust zkrátil přípravu dat nového klienta na tři dny

Northern Trust nasadil AI agenta při připojování institucionálních klientů k platformě Front Office Solutions. Přípravu investičních dat zkrátil ze dvou a půl týdne na tři dny, tedy o 83 %.

AI agent je program, který samostatně provádí několik navazujících úkonů podle zadaného cíle. V Northern Trust shromažďuje historii transakcí, peněžních toků a investic z různých zdrojů. Data převádí do jednotného formátu pro reportování a vytváří z nich historii výkonnosti.

Zaměstnanci dříve data ručně přiřazovali a upravovali před nahráním do prostředí banky. Nyní kontrolují výstup agenta a řeší nejasné případy. Při prvním průchodu agent dosáhl skóre F1 přes 96 %. Tento ukazatel měří kvalitu přiřazení s ohledem na jeho přesnost a úplnost.

Northern Trust vytvořil agenta společně s inženýry Microsoft Frontier Company. Agent běží na Microsoft Azure, používá Microsoft Foundry a napojuje se na Microsoft Excel a Microsoft SharePoint. Při hodnocení týmy používaly pouze anonymizovaná data. Skutečná klientská data do něj nevstupovala.

Banka hodnotí návratnost podle toho, jak rychle začne nový klientský vztah přinášet výnosy, jak klient vnímá jeho zahájení a kolik ruční práce odpadne. Náklady na vývoj a provoz ale nezveřejnila. Chybí také délka vývoje a počet zásahů pracovníků, které jsou po prvním průchodu stále potřeba. Samotné zkrácení o 83 % proto nestačí ke srovnání s jinými postupy.

Podobné nasazení AI dává smysl u opakovaného převodu různě zapsaných dat do stejného formátu, pokud lze pravidla doložit minulými případy. Northern Trust ponechal lidem kontrolu nejasných případů. Prvním krokem tak nemusí být automatizace celého postupu, ale jeden ohraničený úkol, u kterého lze změřit čas a kvalitu výsledku.